Băncile de retail europene înregistrează o încetinire a creșterii veniturilor
Băncile de retail din Europa se confruntă cu o încetinire semnificativă a creșterii veniturilor, care va ajunge la doar 2,9% în 2024, comparativ cu 18% în 2023, conform studiului anual European Retail Banking Radar realizat de Kearney. Această tendință indică o revenire la un mediu de creștere mai moderată, pe fondul stabilizării ratelor dobânzilor și al scăderii încrederii consumatorilor.
Studiul relevă că veniturile din comisioane contribuie cu peste două treimi (72%) la creșterea totală, având o creștere anuală de 5%. Această evoluție se datorează volumelor mai mari de tranzacții, majorărilor de comisioane pe conturi și unei performanțe solide în administrarea activelor și asigurări. În contextul presiunilor continue asupra fluxurilor tradiționale de venituri bazate pe dobândă, băncile caută noi modalități de a-și spori profitabilitatea.
În plus, studiul menționează că un raport cost-venit sub 40% era considerat aproape imposibil în trecutul recent al sectorului de retail banking, însă Portugalia a reușit în 2024 să atingă o medie de 32%, iar Polonia 35%. Totuși, având în vedere presiunea asupra veniturilor din dobândă, băncile trebuie să se concentreze pe controlul costurilor și eficiența operațională, precum și pe adoptarea tehnologiilor de inteligență artificială pentru a-și menține marjele. Trecerea la fluxurile de venituri non-dobândă și optimizarea operațiunilor vor fi esențiale pentru sustenabilitatea pe termen lung a sectorului.
Deși ritmul de creștere a veniturilor s-a temperat, profitabilitatea sectorului bancar de retail european a continuat să crească. Profitul pe client a atins un record de 238 euro în 2024, în creștere de la 229 euro în 2023, marcând o creștere de 50% față de 2019. Această performanță reflectă capabilitatea băncilor de a menține marjele printr-un control riguros al costurilor și prin pivotarea strategică către produse cu marje mai mari.
Elveția rămâne cea mai profitabilă piață de retail banking din Europa, însă băncile din Scandinavia se apropie de un venit per client de 1.000 euro. De asemenea, Spania și Italia înregistrează performanțe puternice, apropiindu-se de 900 euro venit per client, datorită pozițiilor de piață îmbunătățite și diversificării surselor de venit.
Băncile de retail europene înregistrează o încetinire a creșterii veniturilor
Băncile de retail din Europa de Vest au observat o încetinire semnificativă a creșterii veniturilor, în timp ce România a avut o performanță mai bună, înregistrând o creștere robustă de peste 10% a veniturilor pe client în 2024. Această diferență de performanță este în mare parte datorată menținerii ratelor de dobândă la un nivel ridicat.
Clienții din România manifestă o preferință pentru ofertele „cost-zero”, fără comisioane sau taxe, și au așteptări mai mari de transparență comparativ cu piețele vestice, unde există o toleranță mult mai scăzută pentru comisioanele bancare. Totuși, retail banking-ul din România se află la coada clasamentului în ceea ce privește venitul pe angajat și profitul pe client, chiar și în comparație cu alte piețe din regiunea CEE.
Florian Teleabă, Principal la Kearney România, subliniază că există oportunități semnificative pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și pentru investiții mai consistente în digitalizare și tehnologie, ceea ce ar putea îmbunătăți experiența clienților.
Aceste observații sunt parte din studiul „Retail Banking Radar”, care analizează aproape 90 de bănci din 21 de piețe europene. Studiul, ce a ajuns la a 17-a ediție, utilizează datele oficiale raportate de bănci din 2007 până în 2024, examinând diverse dimensiuni-cheie legate de venituri, eficiență operațională și managementul riscurilor.
