Nivel record de suprasubscriere pentru bondurile verzi emise de Electrica
Electrica a realizat cu succes o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 milioane de euro, scadente în 2030, marcând o suprasubscriere record de peste 11,5 ori. Aceasta a fost cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România, cu o dobândă fixată la 4,566% (MS + 230 bps).
Finanțările obținute prin aceste obligațiuni vor fi utilizate pentru investiții în proiecte „verzi”, în principal în domeniul energiei regenerabile. Electrica plănuiește să investească anual 1,6 miliarde lei în proiecte de energie regenerabilă în perioada 2025-2029, totalizând 6,4 miliarde lei, în mare parte din emisiuni de obligațiuni.
Compania, care dispune de un rating de BBB- (Stabil) de la Fitch, a angajat mai multe instituții financiare, printre care BCR, BNP Paribas, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank, pentru a facilita plasarea acestei emisiuni. Alexandru Chiriță, CEO al Electrica, a declarat că această emisiune reprezintă o etapă semnificativă atât pentru companie, cât și pentru România.
Obligațiunile sunt așteptate să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București, semnalizând o tranziție către o finanțare mai centralizată a companiei.
Nivel record de suprasubscriere pentru bondurile verzi ale Electrica
Electrica a înregistrat un nivel record de suprasubscriere pentru bondurile verzi emise recent, reflectând interesul crescut al investitorilor pentru proiectele sustenabile. Distribuitorul de electricitate s-a împrumutat la o dobândă competitivă, ceea ce subliniază încrederea în strategia sa de dezvoltare pe termen lung.
Fitch Ratings a subliniat că obiectivul emisiunii de bonduri verzi este extinderea maturităților, având în vedere un câștig pre-taxare EBITDA estimat de 1,5 miliarde lei pentru acest an. Această performanță financiară este susținută de contribuțiile adiționale ale noilor investiții, care sunt așteptate să înceapă să își aducă aportul semnificativ începând cu anul 2027.
