Guvernul român împrumută 3,75 miliarde de dolari și 1,5 miliarde de euro
Guvernul României a obținut astăzi un împrumut de 3,75 miliarde de dolari și 1,5 miliarde de euro, în urma unei cereri foarte ridicate, de 15 miliarde de dolari, pe piețele externe. Acest împrumut a fost realizat rapid după angajarea răspunderii Guvernului pe un pachet de măsuri de austeritate, care a îmbunătățit percepția investitorilor față de statul român. De asemenea, un mesaj pozitiv din partea Comisiei Europene a contribuit la acest succes.
În detaliu, din suma totală, Guvernul a împrumutat 2 miliarde de dolari prin obligațiuni pe 5 ani și 1,75 miliarde de dolari prin titluri cu scadență de 10 ani. De asemenea, prin redeschiderea unei emisiuni anterioare în euro cu scadență în 2039, s-a obținut suma de 1,5 miliarde de euro. Cererea inițială de 15 miliarde de dolari s-a ajustat la 10 miliarde de dolari pe parcursul procesului de împrumut.
Costurile de împrumut au fost stabilite la T+185 puncte de bază pentru obligațiunile pe 5 ani, T+230 puncte de bază pentru cele pe 10 ani, și MS+375 puncte de bază pentru cele în euro. Obligațiunile în dolari pe 5 ani au fost cotate la T+225 puncte de bază, iar cele pe 10 ani la T+270 puncte de bază, în timp ce obligațiunile în euro scadente în 2039 au fost cotate la MS+415 puncte de bază.
Comisia Europeană a exprimat un mesaj favorabil referitor la măsurile de corecție bugetară adoptate de România, oferind astfel o fereastră de oportunitate pentru accesarea de noi împrumuturi necesare finanțării deficitului bugetar. Aranjorii emisiunii au inclus instituții financiare de renume, precum BofA, Citi, Erste, JPM, SocGen și RBI.
Guvernul a împrumutat sume semnificative în contextul cererii ridicate
Guvernul a realizat recent împrumuturi de 3,75 miliarde de dolari și 1,5 miliarde de euro, în urma unei cereri ridicate de 15 miliarde de dolari. Această acțiune vine după un pachet de austeritate care a îmbunătățit percepția investitorilor.
În cadrul demersurilor din acest an, împrumuturile totale atrase de Guvern au ajuns la 121 miliarde lei la începutul lunii iunie, dintr-un total programat pentru împrumuturi de 232 miliarde lei. Ministerul Finanțelor estimează că volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase va fi similar cu necesarul brut de finanțare, însă cu aproximativ 8% mai puțin față de volumele atrase în anul 2024, care se ridică la 252 miliarde lei.
