CEC Bank obține rating BB de la Fitch Ratings
CEC Bank a anunțat că a primit un rating BB de la Fitch Ratings, în conformitate cu ratingul IDR al băncii. Această evaluare a fost realizată după ce Profit.ro a raportat despre succesul băncii în plasarea unei noi emisiuni de euroobligațiuni MREL în valoare de 300 de milioane de euro, cu o maturitate de cinci ani.
Emisiunea reprezintă prima tranșă care beneficiază de un rating al obligațiunilor din cadrul Programului EMTN al CEC Bank, având același rating BB de la Fitch. Potrivit informațiilor anterioare oferite de Profit.ro, emisiunea a fost suprasubscrisă de peste două ori de investitori instituționali, majoritatea ordinelor fiind plasate de investitori străini.
Obligațiunile emise sunt titluri eligibile MREL senior non-preferred, denominate în euro, și fac parte dintr-un Program EMTN mai amplu al băncii, cu o valoare totală de 1,5 miliarde de euro. Aceste titluri vor fi listate atât la Bursa de Valori București, cât și la cea din Luxemburg. Erste Group Bank și ING Group au acționat ca Joint Bookrunners și Co-Arrangers pentru emisiune, iar BT Capital Partners a fost mandatat Dealer of the Day.
Obligațiunile MREL sunt emise de băncile comerciale pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii, fiind considerate cu un grad ridicat de risc pentru investitori, având prioritate în cazul unor restructurări sau rezoluții bancare.
