Banca Transilvania – Emisiune-record de obligațiuni
Banca Transilvania (TLV) a realizat o emisiune-record în sistemul bancar local, atrăgând o finanțare de 1,5 miliarde lei. Această emisiune, care va fi listată la cota Bursei de Valori București luna viitoare, include titluri obligatare sustenabile eligibile MREL, având o maturitate de 7 ani și o opțiune de răscumpărare de 6 ani.
Cuponul de dobândă anual oferit investitorilor este de 8,875%, iar subscrierile minime sunt de 600.000 de lei. Emisiunea a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea agenției Fitch.
În primele ore de la lansare, jumătate dintre investitorii care au participat au fost instituționali din România, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale și companii de asigurare. De asemenea, emisiunea a atras interes din partea investitorilor internaționali, ceea ce subliniază creșterea interesului pentru piața de capital din România. Valoarea totală a celor cinci emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023 ajunge astfel la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent).
