CEC Bank listează obligațiunile în contextul incertitudinilor economice
CEC Bank a anunțat listarea unei emisiuni de obligațiuni corporative de tip senior, în valoare de 300 de milioane de euro, la cota Bursei de Valori București. Aceste obligațiuni, cu maturitate în anul 2029 (CECRO29E), sunt denominate în euro și sunt eligibile conform cerințelor MREL.
Evenimentul are loc într-un context de turbulențe pe piața titlurilor de stat și a dobânzilor, generate de o serie de evenimente politice tensionate. Alexandru Petrescu, președintele Autorității Financiare (ASF), a subliniat că listarea CEC Bank vine în „vremuri tulburi, cu multe incertitudini”, dar a menționat că bursa locală rămâne solidă chiar și în aceste condiții.
Obligațiunile CEC Bank oferă o dobândă anuală fixă de 5,625%, plătibilă în 8 cupoane. Comparativ, emisiunile de titluri de stat din programul Fidelis, cu maturitate în 2029, oferă randamente anuale cuprinse între 5,25% și 5,47%.
Ionuț Lianu, director management active și pasive la CEC Bank, a declarat că această emisiune a fost realizată într-un moment de inflexiune al piețelor financiare din România, unde finanțarea bancară devine din ce în ce mai mult complementară cu cea prin piața de capital.
Noua emisiune de obligațiuni este cea mai mare realizată de CEC Bank, adăugându-se altor 3 instrumente financiare emise anterior. Obligațiunile au un rating „BB” de la Fitch Ratings și au fost plasate într-o tranzacție externă apreciată de investitorii instituționali datorită sumei semnificative și gradului ridicat de subscriere.
CEC Bank lansează obligațiuni în contextul incertitudinilor economice
CEC Bank a anunțat recent listarea obligațiunilor, inclusiv a celor semnalate de Profit.ro, în contextul „vremurilor tulburi, cu multe incertitudini”.
Obligațiunile emise sunt structurate în două tranches: una în euro, cu o valoare de 35,20 milioane euro (CECRO25E), și alta în moneda națională, având o valoare de 175,35 milioane lei.
