Electrica lansează cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România
Electrica a anunțat lansarea celei mai mari emisiuni de obligațiuni verzi corporative non-financiare din România, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Aceste obligațiuni vor fi listate pe bursele de valori din Luxemburg și București.
Prospectul de ofertă a fost aprobat pe 10 iulie 2025 de către autoritatea competentă din Luxemburg, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Cererea investitorilor a depășit oferta de peste 11,5 ori, stabilind un record pentru emisiunile corporative românești. Banca Europeană de Investiții (BEI) este unul dintre participanții-cheie la această emisiune.
Emisiunea de obligațiuni verzi are o maturitate de 5 ani și o dobândă competitivă de 4,566%, fiind evaluată cu rating BBB- de către agenția Fitch Ratings. La începutul lunii august, obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxemburg și, ulterior, pe Bursa de Valori din București, având o valoare nominală standard instituțională de 100.000 euro.
Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate pentru dezvoltarea capacităților de producție a energiei electrice regenerabile și pentru stocarea energiei, conform Cadrului de Finanțare Verde al Electrica. Obiectivul stabilit pentru 2030 în strategia corporativă vizează implementarea a 1.000 MW capacitate de producție de energie electrică și 900 MWh capacitate de stocare a energiei electrice.
„Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă și transparența noastră, precum și potențialul României în finanțarea sustenabilă”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Electrica a fost asistată în cadrul tranzacției de Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International, în calitate de Coordonatori Globali, și de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit, ca Aranjori Principali.
Electrica lansează emisiune de obligațiuni verzi corporative
Electrica, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din România, a anunțat lansarea celei mai mari emisiuni non-financiare de obligațiuni verzi corporative din țară, în valoare de 500 de milioane de euro. Aceste obligațiuni vor fi listate atât la Bursa de Valori București, cât și în Luxemburg.
Electrica, care oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori și acoperă 18 județe, își propune să contribuie la dezvoltarea sustenabilă și la tranziția energetică prin această emisiune. Aceasta reprezintă o oportunitate semnificativă pentru investitori, având în vedere angajamentul companiei față de practicile ecologice și de reducere a impactului asupra mediului.
Din 2014, Electrica este listată pe bursele de valori din București și Londra, având un capital majoritar privat, și este singura companie românească activă pe toate segmentele de piață ale energiei electrice, inclusiv distribuție, furnizare și producție.
